最前线 |吉利汽车开启上市辅导工作,科创板上市计划落地

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6月30日,浙江证监局正式披露《关于吉利汽车控股有限公司首次公开发行A股股票并在科创板上市辅导工作计划及实施方案》(以下简称“《公告》”)。

《公告》指出,中金公司与华泰联合证券担任此次吉利汽车的上市辅导机构,接受辅导人员为吉利汽车全体董事(含独立非执行董事)、高级管理人员和持股5%以上的股东和实际控制人(或其法定代表人)。目前,三方已于6月23日向浙江证监局报送备案登记,这也意味着吉利汽车的上市辅导已正式启动。

鉴于吉利汽车于2005年5月就已在香港联交所主板上市,且股权、资产架构未发生重大调整,因此辅导期相对较短,预计至7月结束。具体辅导时间将根据中国证监会、浙江证监局的要求及辅导对象的实际情况进行必要调整。

此前,吉利汽车于6月24日发布《建议根据特别授权进行人民币股份发行及建议修订组织章程大纲及章程细则》,表示董事会已批准可能发行人民币股份及在科创板上市的初步方案,并基本明确募资资金将重点投向新车型产品研发项目。

而根据吉利汽车披露,其今年计划推出6款全新车型,除了2月下旬上市的吉利ICON、5月初上市的领克05和6月上市的7座SUV豪越,吉利预计下半年将几何纯电动SUV、领克06和吉利Preface。

对此,招商证券在报告中指出,吉利汽车新车渗透新细分市场,新车效应将在下半年显现。

若在科创板上市成功,吉利汽车新车发布或将持续推进。

大和在6月29日发布的研报中预计,吉利可从科创板上市获得340亿元人民币。中金公司也表示,吉利汽车在科创板上市将增加融资平台,可以享受到A股板块更高的估值,而公司在进一步补充资金后,防御性也将增强,上调其目标价21%至16.6港元。

财报显示,2019年,吉利汽车营收974.01亿元,同比下降9%;净利润(公司股权持有人应占溢利)81.9亿元,同比下降35%。2019年全年,吉利汽车销量为136.16万辆,同比下降9%。

截至昨日港股收盘,吉利汽车跌0.65%,报12.20港元。

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